עודכן לאחרונה: 18 באוקטובר 2026
מי אני
חן פרי הלוי, בעלת רישיון פנסיוני, מתכננת פיננסית וסוכנת ביטוח פנסיוני, המעניקה שירות ללקוחות פרטיים ומשפחות. משרדי נמצא בשחם 36, פתח תקווה.
טלפון: 052-2890941 · דוא"ל: Hen.perry0@gmail.com
עצמאות ושיתופי פעולה
אני סוכנת עצמאית ואיני קשורה לחברת ביטוח או לבית השקעות אחד. אני עובדת מול מגוון חברות ביטוח ובתי השקעות, ובוחנת ומשווה בין פתרונות שונים תוך התייחסות לביצועים, דמי ניהול, רמות סיכון וכיסויים ביטוחיים. רשימה מעודכנת של הגופים שעימם יש לי הסכם הפצה זמינה לפי בקשה.
אופן התגמול
בגין הפעילות שאני מבצעת עבור לקוחות, אני עשויה לקבל תגמול מהגופים המוסדיים (חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל ובתי השקעות) בגין מוצרים שאני מפיצה, בהתאם להסכמי ההפצה ולהוראות הדין. התגמול אינו מוסיף עלות ללקוח מעבר לדמי הניהול והתשלומים הקבועים בתנאי המוצר. פירוט התגמול הרלוונטי ללקוח ייעשה בכתב לפני ההתקשרות ובהתאם לדין.
ניגודי עניינים
עצם קבלת תגמול מגופים מוסדיים עלולה ליצור ניגוד עניינים מובנה. אני פועלת לצמצמם: ההמלצות ניתנות לאחר היכרות עם צרכי הלקוח, תוך השוואה בין חלופות והצגת הנימוקים, ובמקרים שבהם קיים ניגוד עניינים מהותי — אציין זאת במפורש.
פניות ותלונות
אם אינכם מרוצים מהשירות, אנא פנו אלי תחילה בדוא"ל או בטלפון, ואטפל בפנייה בהקדם. בנוסף, זכותכם לפנות אל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (מחלקת פניות הציבור), בהתאם לפרטים באתר הרשות.
המידע בעמוד זה מובא לצורך שקיפות ואינו מחליף את הגילוי המלא הניתן ללקוח בכתב טרם התקשרות. לפרטים נוספים ראו גם תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.